ศุกร์ 22 ต.ค.--Technical Daily :
ที่มา : บล.ธนชาต
TECHNICAL MARKET OUTLOOK
SET ยังเสี่ยงปรับตัวลง เนื่องจากความอ่อนกำลังของแรงซื้อทำให้แนวโน้มขาขึ้นเริ่มอ่อนแอลง เป็นจังหวะขายหุ้นออกเช่นเดิม
ต้องระวังการปิดต่ำกว่า 980 จุด และสัปดาห์หน้าลงต่ำกว่า 970 จุด จะเป็นสัญญาณจบแนวโน้มขึ้นระยะกลาง เป้าหมายลงไป 940 จุด
นักลงทุนต่างชาติซื้อในสัดส่วนที่น้อยลง แต่ยังมีลักษณะขายหุ้นออกอย่างสม่ำเสมอ สังเกตจาก PTT ที่มีแรงขายออกต่อเนื่อง
SET: 988.8 (+0.1%) Bt31,700m (+19.1%) SET50: 683.9 (+0.1%) Bt17,980m (+16.8%)
* SET ยังมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงเนื่องจากการอ่อนตัวของแนวโน้มขาขึ้น ถึงแม้ว่าดัชนี SET จะทำยอดสูงสุดใหม่ที่ระดับ 999 จุดได้ก็ตามแต่พบว่าเครื่องมือทางเทคนิค Directional Indicator ที่มีลักษณะสัญญาณบวกน้อยลงขณะที่สัญญาณลบมากขึ้น จึงยังเป็นช่วง 1- 2 สัปดาห์ที่จะต้องระมัดระวังสำหรับการเข้าซื้อหุ้น ในขณะที่หุ้นพลังงานซึ่งถูกขายทำกำไรที่กลุ่มน้ำมัน PTT ยังคงมีบทบาทเชิงลบอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ และคาดว่าราคาหุ้นจะปรับตัวลงมาที่ 300 บาทฉุดตลาดให้ปรับตัวลงได้ ถึงแม้ว่าจะมีแรงหนุนบวกของ BANPU ที่กำลังขึ้นต่อเนื่องแต่มองว่าจะมีแรงขายทำกำไรระยะสั้นเช่นกัน หรือการเริ่มกลับมาซื้อหุ้น SCC จะไม่สามารถช่วยพยุง SET ไว้ได้
* กราฟรายสัปดาห์ล่าสุด พบว่าแนวโน้มตลาดที่อยู่ในแนวโน้มขึ้น 5 เดือนแต่ SET เริ่มมีลักษณะความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้นถดถอยลง สะท้อนแรงซื้อในตลาดที่น้อยลงด้วย โดยเป็นสัปดาห์ที่สามแล้วที่ค่า +DI กลับลงมาต่ำกว่า 40 จุด อย่างไรก็ตามค่า -DI ที่ระดับ 8.92 จุด ยังไม่มีการวกตัวขึ้นมามีบทบาทมากนัก รอจนกว่าดัชนี SET จะลงต่ำกว่า 980 และ 970 จุดในสัปดาห์หน้าจึงจะส่งสัญญาณลบมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะปรับตัวลงต่ำกว่า 970 จุด มีเป้าหมายขาลงไปที่ระดับ 940-950 จุดก่อนฟื้นตัวอีกครั้ง ในขณะที่ SET50 มีความเสี่ยงลงต่ำกว่า 680 จุด มีแนวโน้มลงไปที่ระดับ 650-655 จุด
* นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นอีก 718 ล้านบาท ยังคงเป็นลักษณะการขายหุ้นออกที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แต่ซื้อหุ้นในสัดส่วนที่น้อยลงกว่าเดิม สันนิษฐานว่าเป็นการขายหุ้นกลุ่มน้ำมันโดยเฉพาะ PTT ที่มียอดขายสุทธิผ่าน NVDR ถึง 577 ล้านบาท ถึงแม้ว่าจะมีแรงซื้อหุ้น BANPU ต่อเนื่องผ่าน NVDR อีก 443 ล้านบาทก็ตาม โดยคาดว่าราคาหุ้น BANPU ที่ขึ้นต่อเนื่องเป็นจังหวะของการขายหุ้นออกเพื่อทำกำไร
TECHNICAL SECTOR OUTLOOK
วิเคราะห์รายกลุ่มอุตสาหกรรม
SECTOR: ENERGY
แนวรับ: 19500 จุด แนวต้าน: 20500 จุด
* ดัชนีหมวดพลังงานยังคงมีลักษณะ Bearish Divergence และมีแนวโน้มอ่อนตัวลงเช่นเดิม คาดว่าจะเป็นตัวฉุดตลาดปรับตัวลงมากขึ้น เป้าหมายอยู่ที่ระดับแนวรับ 19500 จุด ก่อนที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้อีกครั้ง
* BANPU ยังแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มพลังงาน มียอดซื้อสุทธิผ่าน NVDR สูงสุดอีก 444 ล้านบาท อย่างไรก็ตามราคาหุ้นที่ขึ้นแรงติดต่อกันจะเป็นจังหวะทยอยขายทำกำไรที่บริเวณแนวต้าน 760-770บาท ขณะที่ PTT มีทิศทางตรงข้าม คาดว่าจะอ่อนตัวลงไปที่ระดับ 300 บาท
SECTOR: ICT
แนวรับ: 80-82 จุด แนวต้าน: 86.50 จุด
* ดัชนีหลุดลงต่ำกว่า 84 จุดแล้ว ทำให้ยังคงเป็นจังหวะของการตัดขายออกก่อนเพื่อรักษาทุนไว้ และไปรอซื้อหุ้นกลับที่บริเวณแนวรับถัดไปบริเวณ 80-82 จุด ซึ่งคาดว่าจะมีแรงซื้อระยะสั้นกลับมา
* ยังไม่มีจังหวะที่จะเข้าซื้อหุ้นในหมวดนี้ ให้รอดูไปก่อน โดย TRUE มีแนวโน้มอ่อนตัวลงไปที่ 4.60 และ 4.40 บาท ADVANC แนวโน้มปรับตัวลงไปที่ 91.50 บาท และ DTAC มีแนวรับ 39.00 บาท
SECTOR:TRANSPORT
แนวรับ: 112 จุด แนวต้าน: 115.00 จุด
* ดัชนีหมวดยังคงมีลักษณะที่แข็งแกร่งกว่าตลาด โดยมีแรงซื้อหนุนทั้งหุ้น THAI และ PSL ทำให้ดัชนีประคองไม่หลุดต่ำกว่า 112 จุด ยังคงมองแนวโน้มหุ้นกลุ่มนี้ในเชิงบวกต่อไป
* THAI มีแรงซื้อหุ้นกลับที่ระดับ 43.00 บาท ยังคงเป็นจังหวะเข้าซื้อ โดยมีโอกาสขึ้นต่อไปถึง 49.00-50.00 บาท AOT มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นได้เป็นจังหวะซื้อหุ้น คาดว่าจะผ่าน 40.75 บาทมีเป้าหมาย 42-43 บาท PSL ราคาดีดตัวกลับแข็งแกร่ง มีโอกาสทำยอดสูงสุดใหม่ที่ 21-22 บาท ขณะที่ TTA หลุดต่ำกว่า 23.90 บาท เป็นจังหวะตัดขาย
TECHNICAL STOCK PICKS
หุ้นเด่นวันนี้: GLOW, CCP, TUF
GLOW - ซื้อเก็งกำไร ราคาปิด 50 บาท
แนวรับ: 49 แนวต้าน: 51.25-53
ตัดขาดทุน 48.75
* ในแง่เทคนิคการที่ราคาฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องกับขึ้นมาทดสอบ High ก่อนหน้าที่ 50 บาท มีโอกาสที่จะทะลุผ่านเพื่อขึ้นทำ New High ใหม่ ระยะสั้นๆ ไม่คาดว่าจะเกิดการอ่อนตัวสวนทิศทางที่เป็น Bullish เพราะการปรับขึ้นมี Vol. เพิ่มขึ้นหนาแน่นมากกว่าระดับเฉลี่ย 5 วัน สอดคล้องกับค่าสัญญาณที่เริ่มมีอัตราเร่งของขาบวกเพิ่มสูงขึ้น แนวต้านเป้าหมายระยะสั้น 51.25-53 บาท
* พื้นฐานแนะ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมายปี 2011 ที่ 60 บาท
CCP - ซื้อเก็งกำไร ราคาปิด 4.10 บาท
แนวรับ: 4 แนวต้าน: 4.26, 4.34
ตัดขาดทุน 3.98
* ราคาฟื้นตัวหลุดพ้นจากกรอบการแกว่งตัวของรูปแบบสามเหลี่ยมได้ต่อเนื่อง 2 วันทำการแล้ว และมี Vol.เพิ่มขึ้นมาหนาแน่น มีโอกาสที่ราคาจะทยอยดีดขึ้นทดสอบกรอบบนของแนวโน้มการแกว่งตัวขึ้นที่ 4.66 บาท โดยระหว่างทางจะมีแนวต้านหลักระยะสั้นที่ 4.26 บาท และ 4.34 บาท
* แต่เน้นการเก็งกำไรสั้นๆ เท่านั้น หากผิดทางหลุดจุด Stop loss ที่ 3.98 บาท ต้องยอมตัดขายออกไปก่อน
TUF - ซื้อเก็งกำไร ราคาปิด 57.75 บาท
แนวรับ: 57.25 แนวต้าน: 60-62.50
ตัดขาดทุน 57
* แนะนำซื้อต่อเนื่องจากวันอังคารที่เคยแนะซื้อไปแล้ว เพราะราคาสามารถปิดทะลุผ่านแนวต้านหลักระยะสั้นที่เคยวางไว้บริเวณ 57.25 บาทได้ ทำให้ Gap แนวต้านถูกยกสูงขึ้นไปที่ 60-62.50 บาท ตามกรอบกว้างที่ฟื้นตัวขึ้นในรูปแบบ Double Bottoms
* พื้นฐานแนะ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมายปี 2011 ที่ 65 บาท
ที่มา : บล.ธนชาต
TECHNICAL MARKET OUTLOOK
SET ยังเสี่ยงปรับตัวลง เนื่องจากความอ่อนกำลังของแรงซื้อทำให้แนวโน้มขาขึ้นเริ่มอ่อนแอลง เป็นจังหวะขายหุ้นออกเช่นเดิม
ต้องระวังการปิดต่ำกว่า 980 จุด และสัปดาห์หน้าลงต่ำกว่า 970 จุด จะเป็นสัญญาณจบแนวโน้มขึ้นระยะกลาง เป้าหมายลงไป 940 จุด
นักลงทุนต่างชาติซื้อในสัดส่วนที่น้อยลง แต่ยังมีลักษณะขายหุ้นออกอย่างสม่ำเสมอ สังเกตจาก PTT ที่มีแรงขายออกต่อเนื่อง
SET: 988.8 (+0.1%) Bt31,700m (+19.1%) SET50: 683.9 (+0.1%) Bt17,980m (+16.8%)
* SET ยังมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงเนื่องจากการอ่อนตัวของแนวโน้มขาขึ้น ถึงแม้ว่าดัชนี SET จะทำยอดสูงสุดใหม่ที่ระดับ 999 จุดได้ก็ตามแต่พบว่าเครื่องมือทางเทคนิค Directional Indicator ที่มีลักษณะสัญญาณบวกน้อยลงขณะที่สัญญาณลบมากขึ้น จึงยังเป็นช่วง 1- 2 สัปดาห์ที่จะต้องระมัดระวังสำหรับการเข้าซื้อหุ้น ในขณะที่หุ้นพลังงานซึ่งถูกขายทำกำไรที่กลุ่มน้ำมัน PTT ยังคงมีบทบาทเชิงลบอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ และคาดว่าราคาหุ้นจะปรับตัวลงมาที่ 300 บาทฉุดตลาดให้ปรับตัวลงได้ ถึงแม้ว่าจะมีแรงหนุนบวกของ BANPU ที่กำลังขึ้นต่อเนื่องแต่มองว่าจะมีแรงขายทำกำไรระยะสั้นเช่นกัน หรือการเริ่มกลับมาซื้อหุ้น SCC จะไม่สามารถช่วยพยุง SET ไว้ได้
* กราฟรายสัปดาห์ล่าสุด พบว่าแนวโน้มตลาดที่อยู่ในแนวโน้มขึ้น 5 เดือนแต่ SET เริ่มมีลักษณะความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้นถดถอยลง สะท้อนแรงซื้อในตลาดที่น้อยลงด้วย โดยเป็นสัปดาห์ที่สามแล้วที่ค่า +DI กลับลงมาต่ำกว่า 40 จุด อย่างไรก็ตามค่า -DI ที่ระดับ 8.92 จุด ยังไม่มีการวกตัวขึ้นมามีบทบาทมากนัก รอจนกว่าดัชนี SET จะลงต่ำกว่า 980 และ 970 จุดในสัปดาห์หน้าจึงจะส่งสัญญาณลบมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะปรับตัวลงต่ำกว่า 970 จุด มีเป้าหมายขาลงไปที่ระดับ 940-950 จุดก่อนฟื้นตัวอีกครั้ง ในขณะที่ SET50 มีความเสี่ยงลงต่ำกว่า 680 จุด มีแนวโน้มลงไปที่ระดับ 650-655 จุด
* นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นอีก 718 ล้านบาท ยังคงเป็นลักษณะการขายหุ้นออกที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แต่ซื้อหุ้นในสัดส่วนที่น้อยลงกว่าเดิม สันนิษฐานว่าเป็นการขายหุ้นกลุ่มน้ำมันโดยเฉพาะ PTT ที่มียอดขายสุทธิผ่าน NVDR ถึง 577 ล้านบาท ถึงแม้ว่าจะมีแรงซื้อหุ้น BANPU ต่อเนื่องผ่าน NVDR อีก 443 ล้านบาทก็ตาม โดยคาดว่าราคาหุ้น BANPU ที่ขึ้นต่อเนื่องเป็นจังหวะของการขายหุ้นออกเพื่อทำกำไร
TECHNICAL SECTOR OUTLOOK
วิเคราะห์รายกลุ่มอุตสาหกรรม
SECTOR: ENERGY
แนวรับ: 19500 จุด แนวต้าน: 20500 จุด
* ดัชนีหมวดพลังงานยังคงมีลักษณะ Bearish Divergence และมีแนวโน้มอ่อนตัวลงเช่นเดิม คาดว่าจะเป็นตัวฉุดตลาดปรับตัวลงมากขึ้น เป้าหมายอยู่ที่ระดับแนวรับ 19500 จุด ก่อนที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้อีกครั้ง
* BANPU ยังแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มพลังงาน มียอดซื้อสุทธิผ่าน NVDR สูงสุดอีก 444 ล้านบาท อย่างไรก็ตามราคาหุ้นที่ขึ้นแรงติดต่อกันจะเป็นจังหวะทยอยขายทำกำไรที่บริเวณแนวต้าน 760-770บาท ขณะที่ PTT มีทิศทางตรงข้าม คาดว่าจะอ่อนตัวลงไปที่ระดับ 300 บาท
SECTOR: ICT
แนวรับ: 80-82 จุด แนวต้าน: 86.50 จุด
* ดัชนีหลุดลงต่ำกว่า 84 จุดแล้ว ทำให้ยังคงเป็นจังหวะของการตัดขายออกก่อนเพื่อรักษาทุนไว้ และไปรอซื้อหุ้นกลับที่บริเวณแนวรับถัดไปบริเวณ 80-82 จุด ซึ่งคาดว่าจะมีแรงซื้อระยะสั้นกลับมา
* ยังไม่มีจังหวะที่จะเข้าซื้อหุ้นในหมวดนี้ ให้รอดูไปก่อน โดย TRUE มีแนวโน้มอ่อนตัวลงไปที่ 4.60 และ 4.40 บาท ADVANC แนวโน้มปรับตัวลงไปที่ 91.50 บาท และ DTAC มีแนวรับ 39.00 บาท
SECTOR:TRANSPORT
แนวรับ: 112 จุด แนวต้าน: 115.00 จุด
* ดัชนีหมวดยังคงมีลักษณะที่แข็งแกร่งกว่าตลาด โดยมีแรงซื้อหนุนทั้งหุ้น THAI และ PSL ทำให้ดัชนีประคองไม่หลุดต่ำกว่า 112 จุด ยังคงมองแนวโน้มหุ้นกลุ่มนี้ในเชิงบวกต่อไป
* THAI มีแรงซื้อหุ้นกลับที่ระดับ 43.00 บาท ยังคงเป็นจังหวะเข้าซื้อ โดยมีโอกาสขึ้นต่อไปถึง 49.00-50.00 บาท AOT มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นได้เป็นจังหวะซื้อหุ้น คาดว่าจะผ่าน 40.75 บาทมีเป้าหมาย 42-43 บาท PSL ราคาดีดตัวกลับแข็งแกร่ง มีโอกาสทำยอดสูงสุดใหม่ที่ 21-22 บาท ขณะที่ TTA หลุดต่ำกว่า 23.90 บาท เป็นจังหวะตัดขาย
TECHNICAL STOCK PICKS
หุ้นเด่นวันนี้: GLOW, CCP, TUF
GLOW - ซื้อเก็งกำไร ราคาปิด 50 บาท
แนวรับ: 49 แนวต้าน: 51.25-53
ตัดขาดทุน 48.75
* ในแง่เทคนิคการที่ราคาฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องกับขึ้นมาทดสอบ High ก่อนหน้าที่ 50 บาท มีโอกาสที่จะทะลุผ่านเพื่อขึ้นทำ New High ใหม่ ระยะสั้นๆ ไม่คาดว่าจะเกิดการอ่อนตัวสวนทิศทางที่เป็น Bullish เพราะการปรับขึ้นมี Vol. เพิ่มขึ้นหนาแน่นมากกว่าระดับเฉลี่ย 5 วัน สอดคล้องกับค่าสัญญาณที่เริ่มมีอัตราเร่งของขาบวกเพิ่มสูงขึ้น แนวต้านเป้าหมายระยะสั้น 51.25-53 บาท
* พื้นฐานแนะ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมายปี 2011 ที่ 60 บาท
CCP - ซื้อเก็งกำไร ราคาปิด 4.10 บาท
แนวรับ: 4 แนวต้าน: 4.26, 4.34
ตัดขาดทุน 3.98
* ราคาฟื้นตัวหลุดพ้นจากกรอบการแกว่งตัวของรูปแบบสามเหลี่ยมได้ต่อเนื่อง 2 วันทำการแล้ว และมี Vol.เพิ่มขึ้นมาหนาแน่น มีโอกาสที่ราคาจะทยอยดีดขึ้นทดสอบกรอบบนของแนวโน้มการแกว่งตัวขึ้นที่ 4.66 บาท โดยระหว่างทางจะมีแนวต้านหลักระยะสั้นที่ 4.26 บาท และ 4.34 บาท
* แต่เน้นการเก็งกำไรสั้นๆ เท่านั้น หากผิดทางหลุดจุด Stop loss ที่ 3.98 บาท ต้องยอมตัดขายออกไปก่อน
TUF - ซื้อเก็งกำไร ราคาปิด 57.75 บาท
แนวรับ: 57.25 แนวต้าน: 60-62.50
ตัดขาดทุน 57
* แนะนำซื้อต่อเนื่องจากวันอังคารที่เคยแนะซื้อไปแล้ว เพราะราคาสามารถปิดทะลุผ่านแนวต้านหลักระยะสั้นที่เคยวางไว้บริเวณ 57.25 บาทได้ ทำให้ Gap แนวต้านถูกยกสูงขึ้นไปที่ 60-62.50 บาท ตามกรอบกว้างที่ฟื้นตัวขึ้นในรูปแบบ Double Bottoms
* พื้นฐานแนะ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมายปี 2011 ที่ 65 บาท