พฤหัสฯ 21 ต.ค.--Technical Daily :
ที่มา : บล.ธนชาต
TECHNICAL MARKET OUTLOOK
ตลาดแข็งแกร่งกว่าคาด แต่ไม่มีสัญญาณบวกที่จะซื้อหุ้นกลับในช่วงนี้ ดังนั้นจึงยังคงให้เป็นจังหวะขายหุ้นออกเช่นเดิม
สัปดาห์นี้ถ้า SET ปิดเหนือ 980 จุดได้ สัปดาห์หน้ายังต้องระวังการลงต่ำกว่า 970 จุด เป็นสัญญาณจบแนวโน้มขึ้นระยะกลาง
หมวดธนาคารมีแนวโน้มอ่อนแอกว่าตลาด ขณะที่หมวดพลังงานยังคงมีแรงทยอยขายออกต่อเนื่อง
SET: 988.11 (-0.1%) Bt26,620m (-4.3%) SET50: 683.53 (-0.3%) Bt15,400m (-1.1%)
* SET ปรับตัวลดลงเป็นวันที่ 3 แล้วหลังจากที่วันก่อนลงตามตลาดต่างประเทศ แม้ว่าดัชนีจะสามารถฟื้นตัวขึ้นมาปิดติดลบเพียงแค่ 0.1% เท่านั้นในขณะที่ SET50 ลดลงมากกว่าในระดับ 0.3% ซึ่งสะท้อนแรงขายหุ้นขนาดใหญ่ออกมามากขึ้น โดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1,056 ล้านบาท ดังนั้นการดีดตัวขึ้นต่อในวันนี้จึงยังคงเป็นเพียงจังหวะของการขายหุ้นออกเช่นเดิม โดยให้จังหวะขายที่กรอบแนวต้านวันนี้ที่ระดับ 992-995 จุด และการปิดที่ต่ำกว่า 985 จุดจะเป็นสัญญาณลบต่อเนื่อง ในขณะที่ SET50 มีแนวต้านสูงสุดบริเวณ 690 จุด ซึ่งจะไม่สามารถขึ้นไปทำยอดสูงกว่าเดิมได้ เป็นจังหวะขายหุ้นเช่นกัน
* กราฟดัชนี SET ในรายสัปดาห์ยังคงมีความเสี่ยงมากขึ้นเนื่องจากเครื่องมือชี้ทิศทางขึ้นที่อ่อนกำลังลง สะท้อนถึงแรงซื้อที่ถดถอยลงไป และจะส่งผลให้มีแรงขายทำกำไรต่อเนื่องได้ ในกรณีที่ SET ต่ำกว่า 985 , 980 จุดในสัปดาห์นี้หรือถ้ายังคงประคองตัวยืนอยู่ได้ ยังคงต้องดูต่อว่าจะมีการปรับตัวลงต่ำกว่า 970 จุดในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะเป็นการจบรอบแนวโน้มขึ้นระยะ 5 เดือน ดังนั้นความสำคัญในระยะนี้ยังคงเป็นการขายหุ้นลดพอร์ตลงเพื่อรักษากำไรไว้ และรอซื้อหุ้นกลับเมื่อดัชนีปรับตัวลงไปถึงจุดที่เหมาะสม โดยคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 940-950 จุด
* ดัชนีหมวดสำคัญได้แก่หมวดธนาคาร ซึ่งดัชนีปิดต่ำกว่า 400 จุดยังคงเป็นสัญญาณขายต่อเนื่อง มีแนวรับที่ 390 จุด ในขณะที่หมวดพลังงานซึ่งในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านเป็นกลุ่มที่โดดเด่นมากกว่าหมวดธนาคาร โดยดัชนีหมวดพลังงานหลุดต่ำกว่า 20000 จุด เป็นการสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นระยะ 1 เดือนและเป็นสัญญาณขาย เนื่องจากราคาหุ้นที่ขึ้นมาแรงต่อเนื่องจึงมีแรงขายทำกำไรเพื่อลดความเสี่ยงในตลาดขาลง ซึ่งคาดว่าดัชนีหมวดพลังงาน จะลงมาเคลื่อนไหวที่แนวรับ 19500 จุด โดยยังคงมีแรงขายหุ้นผ่าน NVDR สูงสุดที่หุ้น PTTAR ซึ่งราคาหุ้นหลุดต่ำกว่าแนวรับ 29.50 บาท เป็นจังหวะขายต่อเนื่อง ยกเว้นหุ้น BANPU ที่มีแรงซื้อสุทธิผ่าน NVDR สูงสุด 392 ล้านบาท ติดอันดับ 1 เป็นวันที่ 3 แล้ว
TECHNICAL SECTOR OUTLOOK
วิเคราะห์รายกลุ่มอุตสาหกรรม
SECTOR: ENERGY
แนวรับ: 19500 จุด แนวต้าน: 20500 จุด
* ดัชนีหมวดพลังงานยังคงมีลักษณะ Bearish Divergence และมีแนวโน้มอ่อนตัวลงหลุดต่ำกว่ากรอบทิศทางขึ้นระยะสั้น คาดว่าจะลงไปที่ระดับแนวรับ 19500 จุด ก่อนที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้อีกครั้ง
* BANPU ยังแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มพลังงาน มียอดซื้อสุทธิผ่าน NVDR สูงสุดติดต่อกันเป็นวันที่ 3 โดยคาดว่าจะขึ้นทดสอบแนวต้าน 754-760 บาท BCP แรงซื้อเริ่มน้อยลงในขณะที่ยังมีทิศทางขึ้นอยู่ คาดว่าไม่ผ่าน 16.60 บาท เป็นจังหวะที่จะต้องขายเพื่อรักษากำไรไว้ก่อน
SECTOR: ICT
แนวรับ: 84จุด แนวต้าน: 86.50 จุด
* ดัชนีเคลื่อนไหวแคบในกรอบสามเหลี่ยม Ascending Triangle แต่คาดว่าจะยังไม่สามารถขึ้นทะลุ 86.50 จุดได้ แต่ยังคงประคองตัวเหนือ 84 จุด ซึ่งถ้าปิดต่ำกว่า 84 จุด จะเป็นสัญญาณตัดขายหุ้นออกเพื่อลดความเสี่ยง มีจุดรับกลับที่ 82.00
* ยังไม่มีจังหวะที่จะเข้าซื้อหุ้นในหมวดนี้ ให้รอดูไปก่อน
SECTOR:TRANSPORT
แนวรับ: 112 จุด แนวต้าน: 115.00 จุด
* ดัชนีหมวดยังคงมีลักษณะที่แข็งแกร่งกว่าตลาด แม้วานนี้จะลงมาทดสอบแนวรับ 112 จุดแต่ประคองตัวได้ ยังคงมองแนวโน้มหุ้นกลุ่มนี้ในเชิงบวก และคาดว่าการพักตัวของตลาดจะไม่ส่งผลลบมากนัก
* THAI แม้ว่าอาจมีแรงขายทำกำไรแต่คาดว่าจะปรับตัวลงไม่ต่ำกว่า 42.00-43.00 บาท เป็นจังหวะเข้าซื้อ โดยมีโอกาสขึ้นต่อไปถึง 49.00-50.00 บาท AOT เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นได้เป็นจังหวะซื้อหุ้น มีเป้าหมาย 42-43 บาท PSL มุมมองระยะกลางที่เป็นบวก วานนี้ราคาลงมาบริเวณ 19.00-19.20 บาท เป็นโอกาสเข้าซื้อ TTA หลุดต่ำกว่า 23.90 บาท เป็นจังหวะตัดขาย
TECHNICAL STOCK PICKS
หุ้นเด่นวันนี้: STEC, HEMRAJ, TISCO
STEC - ซื้อเก็งกำไร ราคาปิด 12.70 บาท
แนวรับ: 12.50 แนวต้าน: 13.20, 13.70
ตัดขาดทุน 12.30
"ทางเทคนิคแนะซื้อต่อเนื่องจากเมื่อวาน โดยมีแรงซื้อหนุนเข้ามาในทิศทางบวกมากขึ้น ค่าสัญญาณสะสมกำลังตัดขึ้นมาเป็นบวกเช่นกัน คาดราคาขยับขึ้นต่อจากเขต Oversold มีเป้าหมายแนวต้าน 13.20 บาทและ 13.70 บาท
* พื้นฐานแนะ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมายปี 2011 ที่ 18 บาท
HEMRAJ - ซื้อเก็งกำไร ราคาปิด 1.90 บาท
แนวรับ: 1.90 แนวต้าน: 1.95-2
ตัดขาดทุน 1.88
* ราคากำลังจะผ่านพ้นจากอิทธิพลของ Downtrend โดยมีโอกาสที่จะทะลุผ่าน 1.91 บาทขึ้นยืน และหากพิจารณาฐานราคากำลังที่จะกลับตัวขึ้นแบบ Double Bottoms มีระดับแนวต้านระยะสั้น 1.95 บาท เป็นจุดทดสอบ และมีเป้าหมายแนวต้านหลักที่ 2 บาท
* ค่าสัญญาณฟื้นตัวขึ้นจากเขต Oversold และ Vol. ฟื้นตัวขึ้นในทิศทางบวก เสริมกำลังของราคาที่ฟื้นตัวขึ้นเช่นกัน
TISCO - ซื้อเก็งกำไร ราคาปิด 41.50 บาท
แนวรับ: 41 แนวต้าน: 43.25-45
ตัดขาดทุน 39.50
* แนวโน้มราคาเป็นขาขึ้น และยังมี Gap ที่จะปรับขึ้นต่อ แนวต้าน 43.25-45 บาท เป็นเป้าหมายการขึ้นทดสอบ หลังราคาขึ้นสร้าง New High ผ่านระดับ 40 บาทพ้นจากกรอบ Sideway อีกครั้ง ทำให้ในเชิงเทคนิคยังมี Upside ที่จะปรับขึ้นต่อ สอดคล้องกับ Vol. และค่าสัญญาณทางเทคนิค
* พื้นฐานแนะ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมายปี 2011 ที่ 48 บาท
ที่มา : บล.ธนชาต
TECHNICAL MARKET OUTLOOK
ตลาดแข็งแกร่งกว่าคาด แต่ไม่มีสัญญาณบวกที่จะซื้อหุ้นกลับในช่วงนี้ ดังนั้นจึงยังคงให้เป็นจังหวะขายหุ้นออกเช่นเดิม
สัปดาห์นี้ถ้า SET ปิดเหนือ 980 จุดได้ สัปดาห์หน้ายังต้องระวังการลงต่ำกว่า 970 จุด เป็นสัญญาณจบแนวโน้มขึ้นระยะกลาง
หมวดธนาคารมีแนวโน้มอ่อนแอกว่าตลาด ขณะที่หมวดพลังงานยังคงมีแรงทยอยขายออกต่อเนื่อง
SET: 988.11 (-0.1%) Bt26,620m (-4.3%) SET50: 683.53 (-0.3%) Bt15,400m (-1.1%)
* SET ปรับตัวลดลงเป็นวันที่ 3 แล้วหลังจากที่วันก่อนลงตามตลาดต่างประเทศ แม้ว่าดัชนีจะสามารถฟื้นตัวขึ้นมาปิดติดลบเพียงแค่ 0.1% เท่านั้นในขณะที่ SET50 ลดลงมากกว่าในระดับ 0.3% ซึ่งสะท้อนแรงขายหุ้นขนาดใหญ่ออกมามากขึ้น โดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1,056 ล้านบาท ดังนั้นการดีดตัวขึ้นต่อในวันนี้จึงยังคงเป็นเพียงจังหวะของการขายหุ้นออกเช่นเดิม โดยให้จังหวะขายที่กรอบแนวต้านวันนี้ที่ระดับ 992-995 จุด และการปิดที่ต่ำกว่า 985 จุดจะเป็นสัญญาณลบต่อเนื่อง ในขณะที่ SET50 มีแนวต้านสูงสุดบริเวณ 690 จุด ซึ่งจะไม่สามารถขึ้นไปทำยอดสูงกว่าเดิมได้ เป็นจังหวะขายหุ้นเช่นกัน
* กราฟดัชนี SET ในรายสัปดาห์ยังคงมีความเสี่ยงมากขึ้นเนื่องจากเครื่องมือชี้ทิศทางขึ้นที่อ่อนกำลังลง สะท้อนถึงแรงซื้อที่ถดถอยลงไป และจะส่งผลให้มีแรงขายทำกำไรต่อเนื่องได้ ในกรณีที่ SET ต่ำกว่า 985 , 980 จุดในสัปดาห์นี้หรือถ้ายังคงประคองตัวยืนอยู่ได้ ยังคงต้องดูต่อว่าจะมีการปรับตัวลงต่ำกว่า 970 จุดในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะเป็นการจบรอบแนวโน้มขึ้นระยะ 5 เดือน ดังนั้นความสำคัญในระยะนี้ยังคงเป็นการขายหุ้นลดพอร์ตลงเพื่อรักษากำไรไว้ และรอซื้อหุ้นกลับเมื่อดัชนีปรับตัวลงไปถึงจุดที่เหมาะสม โดยคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 940-950 จุด
* ดัชนีหมวดสำคัญได้แก่หมวดธนาคาร ซึ่งดัชนีปิดต่ำกว่า 400 จุดยังคงเป็นสัญญาณขายต่อเนื่อง มีแนวรับที่ 390 จุด ในขณะที่หมวดพลังงานซึ่งในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านเป็นกลุ่มที่โดดเด่นมากกว่าหมวดธนาคาร โดยดัชนีหมวดพลังงานหลุดต่ำกว่า 20000 จุด เป็นการสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นระยะ 1 เดือนและเป็นสัญญาณขาย เนื่องจากราคาหุ้นที่ขึ้นมาแรงต่อเนื่องจึงมีแรงขายทำกำไรเพื่อลดความเสี่ยงในตลาดขาลง ซึ่งคาดว่าดัชนีหมวดพลังงาน จะลงมาเคลื่อนไหวที่แนวรับ 19500 จุด โดยยังคงมีแรงขายหุ้นผ่าน NVDR สูงสุดที่หุ้น PTTAR ซึ่งราคาหุ้นหลุดต่ำกว่าแนวรับ 29.50 บาท เป็นจังหวะขายต่อเนื่อง ยกเว้นหุ้น BANPU ที่มีแรงซื้อสุทธิผ่าน NVDR สูงสุด 392 ล้านบาท ติดอันดับ 1 เป็นวันที่ 3 แล้ว
TECHNICAL SECTOR OUTLOOK
วิเคราะห์รายกลุ่มอุตสาหกรรม
SECTOR: ENERGY
แนวรับ: 19500 จุด แนวต้าน: 20500 จุด
* ดัชนีหมวดพลังงานยังคงมีลักษณะ Bearish Divergence และมีแนวโน้มอ่อนตัวลงหลุดต่ำกว่ากรอบทิศทางขึ้นระยะสั้น คาดว่าจะลงไปที่ระดับแนวรับ 19500 จุด ก่อนที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้อีกครั้ง
* BANPU ยังแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มพลังงาน มียอดซื้อสุทธิผ่าน NVDR สูงสุดติดต่อกันเป็นวันที่ 3 โดยคาดว่าจะขึ้นทดสอบแนวต้าน 754-760 บาท BCP แรงซื้อเริ่มน้อยลงในขณะที่ยังมีทิศทางขึ้นอยู่ คาดว่าไม่ผ่าน 16.60 บาท เป็นจังหวะที่จะต้องขายเพื่อรักษากำไรไว้ก่อน
SECTOR: ICT
แนวรับ: 84จุด แนวต้าน: 86.50 จุด
* ดัชนีเคลื่อนไหวแคบในกรอบสามเหลี่ยม Ascending Triangle แต่คาดว่าจะยังไม่สามารถขึ้นทะลุ 86.50 จุดได้ แต่ยังคงประคองตัวเหนือ 84 จุด ซึ่งถ้าปิดต่ำกว่า 84 จุด จะเป็นสัญญาณตัดขายหุ้นออกเพื่อลดความเสี่ยง มีจุดรับกลับที่ 82.00
* ยังไม่มีจังหวะที่จะเข้าซื้อหุ้นในหมวดนี้ ให้รอดูไปก่อน
SECTOR:TRANSPORT
แนวรับ: 112 จุด แนวต้าน: 115.00 จุด
* ดัชนีหมวดยังคงมีลักษณะที่แข็งแกร่งกว่าตลาด แม้วานนี้จะลงมาทดสอบแนวรับ 112 จุดแต่ประคองตัวได้ ยังคงมองแนวโน้มหุ้นกลุ่มนี้ในเชิงบวก และคาดว่าการพักตัวของตลาดจะไม่ส่งผลลบมากนัก
* THAI แม้ว่าอาจมีแรงขายทำกำไรแต่คาดว่าจะปรับตัวลงไม่ต่ำกว่า 42.00-43.00 บาท เป็นจังหวะเข้าซื้อ โดยมีโอกาสขึ้นต่อไปถึง 49.00-50.00 บาท AOT เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นได้เป็นจังหวะซื้อหุ้น มีเป้าหมาย 42-43 บาท PSL มุมมองระยะกลางที่เป็นบวก วานนี้ราคาลงมาบริเวณ 19.00-19.20 บาท เป็นโอกาสเข้าซื้อ TTA หลุดต่ำกว่า 23.90 บาท เป็นจังหวะตัดขาย
TECHNICAL STOCK PICKS
หุ้นเด่นวันนี้: STEC, HEMRAJ, TISCO
STEC - ซื้อเก็งกำไร ราคาปิด 12.70 บาท
แนวรับ: 12.50 แนวต้าน: 13.20, 13.70
ตัดขาดทุน 12.30
"ทางเทคนิคแนะซื้อต่อเนื่องจากเมื่อวาน โดยมีแรงซื้อหนุนเข้ามาในทิศทางบวกมากขึ้น ค่าสัญญาณสะสมกำลังตัดขึ้นมาเป็นบวกเช่นกัน คาดราคาขยับขึ้นต่อจากเขต Oversold มีเป้าหมายแนวต้าน 13.20 บาทและ 13.70 บาท
* พื้นฐานแนะ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมายปี 2011 ที่ 18 บาท
HEMRAJ - ซื้อเก็งกำไร ราคาปิด 1.90 บาท
แนวรับ: 1.90 แนวต้าน: 1.95-2
ตัดขาดทุน 1.88
* ราคากำลังจะผ่านพ้นจากอิทธิพลของ Downtrend โดยมีโอกาสที่จะทะลุผ่าน 1.91 บาทขึ้นยืน และหากพิจารณาฐานราคากำลังที่จะกลับตัวขึ้นแบบ Double Bottoms มีระดับแนวต้านระยะสั้น 1.95 บาท เป็นจุดทดสอบ และมีเป้าหมายแนวต้านหลักที่ 2 บาท
* ค่าสัญญาณฟื้นตัวขึ้นจากเขต Oversold และ Vol. ฟื้นตัวขึ้นในทิศทางบวก เสริมกำลังของราคาที่ฟื้นตัวขึ้นเช่นกัน
TISCO - ซื้อเก็งกำไร ราคาปิด 41.50 บาท
แนวรับ: 41 แนวต้าน: 43.25-45
ตัดขาดทุน 39.50
* แนวโน้มราคาเป็นขาขึ้น และยังมี Gap ที่จะปรับขึ้นต่อ แนวต้าน 43.25-45 บาท เป็นเป้าหมายการขึ้นทดสอบ หลังราคาขึ้นสร้าง New High ผ่านระดับ 40 บาทพ้นจากกรอบ Sideway อีกครั้ง ทำให้ในเชิงเทคนิคยังมี Upside ที่จะปรับขึ้นต่อ สอดคล้องกับ Vol. และค่าสัญญาณทางเทคนิค
* พื้นฐานแนะ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมายปี 2011 ที่ 48 บาท